In Hyarchis Document Manager maak je dankzij kant-en-klare sjablonen in een handomdraai nieuwe dossiers aan. En met onze Checklist-optie zie je in een oogopslag welke informatie in een dossier aanwezig is.
Klantdossiers zijn de centrale plek waar alle essentiële informatie over een klant wordt opgeslagen, bijvoorbeeld facturen, contracten, bankafschriften, belastingaangiften en meer.
De sleutel tot effectief documentbeheer ligt in de manier waarop deze documenten binnen een dossier zijn georganiseerd. Ze moeten een logische structuur hebben zodat je informatie gemakkelijk kan terugvinden.
Wanneer je een nieuw dossier aanmaakt in Hyarchis Document Manager, kan je kiezen uit verschillende dossiersjablonen, waarmee het aanmaakproces een stuk sneller gaat. Je kan makkelijk submappen toevoegen om je documentstructuur aan te passen aan jouw specifieke behoeften, of metadata toevoegen, zoals klantnamen en -nummers.
Je kan ook de machtigingen en rollen definiëren die aan elk dossier zijn gekoppeld. Als alle voorkeuren zijn ingesteld, is een enkele muisklik voldoende om het aanmaken van het dossier te voltooien.
Je vult het dossier eenvoudig door bestanden rechtstreeks vanaf je bureaublad of Windows Verkenner naar de HDM-omgeving te slepen.
Maar er is meer.
Ontdek het gemak van onze Checklist-optie
Met onze Checklist-optie zie je in een oogopslag welke informatie in een dossier aanwezig is en welke (noodzakelijke) documenten nog ontbreken.
Checklists zijn onmisbaar voor kantoren die hun complianceprocessen op orde willen brengen, meteen inzicht willen hebben in de status van een dossier, en snel beslissingen willen kunnen nemen op basis van beschikbare informatie.
Bekijk hier hoe het werkt:
De voordelen:
Voldoe aan de standaard: De checklists zijn zo ontworpen dat ze voldoen aan de richtlijnen van brancheorganisaties zoals SRA, NOVAK, NOAB, AUXILIUM, EXTENDUM en FISCOUNT.
Efficiëntie in documentbeheer: Alles staat of valt met een goed gestructureerd dossier. Daarmee krijgen accountants snel toegang tot de informatie die ze nodig hebben. Deze directe toegang stroomlijnt de workflows, ondersteunt betere besluitvorming en verbetert de efficiëntie.
Het resultaat? Een gestructureerd en efficiënt document management systeem dat tijd bespaart, voldoet aan wet- en regelgeving en de kwaliteit van het werk verhoogt.
Meer weten over hoe je de Checklist-functie gebruikt? Maak dan een afspraak met een van onze specialisten.
