Klantdossiers met checklists: bespaar tijd en werk efficiënter - Hyarchis
Productuitleg en handleidingen

Klantdossiers met checklists: bespaar tijd en werk efficiënter

Gepubliceerd 2023-10-30

In Hyarchis Document Manager maak je dankzij kant-en-klare sjablonen in een handomdraai nieuwe dossiers aan. En met onze Checklist-optie zie je in een oogopslag welke informatie in een dossier aanwezig is.

Klantdossiers zijn de centrale plek waar alle essentiële informatie over een klant wordt opgeslagen, bijvoorbeeld facturen, contracten, bankafschriften, belastingaangiften en meer.

De sleutel tot effectief documentbeheer ligt in de manier waarop deze documenten binnen een dossier zijn georganiseerd. Ze moeten een logische structuur hebben zodat je informatie gemakkelijk kan terugvinden.

Wanneer je een nieuw dossier aanmaakt in Hyarchis Document Manager, kan je kiezen uit verschillende dossiersjablonen, waarmee het aanmaakproces een stuk sneller gaat. Je kan makkelijk submappen toevoegen om je documentstructuur aan te passen aan jouw specifieke behoeften, of metadata toevoegen, zoals klantnamen en -nummers.

Je kan ook de machtigingen en rollen definiëren die aan elk dossier zijn gekoppeld. Als alle voorkeuren zijn ingesteld, is een enkele muisklik voldoende om het aanmaken van het dossier te voltooien.

Je vult het dossier eenvoudig door bestanden rechtstreeks vanaf je bureaublad of Windows Verkenner naar de HDM-omgeving te slepen.

Maar er is meer.

Ontdek het gemak van onze Checklist-optie

Met onze Checklist-optie zie je in een oogopslag welke informatie in een dossier aanwezig is en welke (noodzakelijke) documenten nog ontbreken.

Checklists zijn onmisbaar voor kantoren die hun complianceprocessen op orde willen brengen, meteen inzicht willen hebben in de status van een dossier, en snel beslissingen willen kunnen nemen op basis van beschikbare informatie.

Bekijk hier hoe het werkt:

YouTube video

De voordelen:

Voldoe aan de standaard: De checklists zijn zo ontworpen dat ze voldoen aan de richtlijnen van brancheorganisaties zoals SRA, NOVAK, NOAB, AUXILIUM, EXTENDUM en FISCOUNT.

Efficiëntie in documentbeheer: Alles staat of valt met een goed gestructureerd dossier. Daarmee krijgen accountants snel toegang tot de informatie die ze nodig hebben. Deze directe toegang stroomlijnt de workflows, ondersteunt betere besluitvorming en verbetert de efficiëntie.

Het resultaat? Een gestructureerd en efficiënt document management systeem dat tijd bespaart, voldoet aan wet- en regelgeving en de kwaliteit van het werk verhoogt.

Meer weten over hoe je de Checklist-functie gebruikt? Maak dan een afspraak met een van onze specialisten.

Meer interessante posts

2024-02-23
blog
Identity wallets: mooie toekomstmuziek

De Europese Unie maakt zich zorgen over de toenemende macht van grote technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon. En terecht: deze ondernemingen verzamelen een overvloed aan informatie...

Lees verder
2024-02-22
blog
Monitoring: het hart van een goed Customer Due Diligence beleid

De Wwft verplicht financiële instellingen om klanten te onderwerpen aan een periodieke controle om het gedrag van klanten in de gaten te houden en afwijkingen te signaleren. Dat klinkt niet...

Lees verder
2024-02-09
blog
Onboarding: het begin van de klantreis

Financiële instellingen moeten zich aan een hoop regels houden. Ze moeten de identiteit van hun klanten controleren, nagaan of ze niet geregistreerd staan in sanctielijsten, van ondernemingen...

Lees verder

Wil je meer weten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf één stap voor.

Contactinformatie

Gelieve uw voornaam in te voeren
Gelieve uw achternaam in te voeren
Voer de bedrijfsnaam in
Over welke oplossing wil je meer weten?
In welke sector ben je actief?
*Selecteer ten minste één interesse
Voer het bericht in
Om een bericht te verzenden, moet je onze algemene voorwaarden accepteren
Ik ben geen robot
Versturen